Stap 1
Klant- en portefeuillegegevens
Vul de gegevens in van de klant en de bijbehorende portefeuille. De vrije onderbouwing schrijft u zelf.
Klantgegevens
Portefeuille
€
Onderbouwing
Beschrijf waarom deze portefeuille past bij het risicoprofiel, de horizon, ervaring en persoonlijke omstandigheden van de klant.
Stap 2
PDF Preview
Controleer de gegenereerde geschiktheidsverklaring voordat u deze verstuurt.
Stap 3
E-mail preview
Bekijk hoe de e-mail eruitziet voordat deze wordt verstuurd naar de klant.
Stap 4
Dashboard
Overzicht van alle verstuurde geschiktheidstoetsen en wanneer deze opnieuw verstuurd moeten worden.
0
Totaal verstuurd
0
Actueel
0
Opnieuw nodig
Verstuurde toetsen